Отправлено: 03.04.26 15:05. Заголовок: Бардак на этапах сделки — как выстроить путь клиента?

Привет всем! Решили настроить этапы в своей системе, но столкнулись с тем, что не понимаем, сколько их должно быть. Сейчас у нас всего три: «Новый», «В работе» и «Завершено». Это крайне неудобно, так как в статусе «В работе» сделка может висеть месяцами, и совершенно не ясно, на какой она стадии: коммерческое отправлено, договор на согласовании или мы ждем оплату. Хочу сделать прозрачный процесс, чтобы в любой момент видеть, где у нас «бутылочное горлышко». Поделитесь примерами своих этапов и подскажите, с чего вообще начать, чтобы ничего не упустить и не перегрузить воронку лишними действиями?

 Отправлено: 03.04.26 15:14. Заголовок: Три этапа — это очен..

Три этапа — это очень мало для нормальной аналитики, вы просто не видите, где теряете деньги. Правильная настройка воронки продаж в битрикс24 должна отражать реальные шаги, которые совершает менеджер. Мы у себя разделили процесс на: Квалификацию, Презентацию, КП, Согласование договора и Счет. Очень важно, чтобы каждый этап был конечным действием. Если вы только начинаете, советую сначала нарисовать путь клиента на бумаге, а уже потом переносить это в софт. Главное — не плодить лишнего, но и не сваливать всё в одну кучу, иначе конверсию по каждому шагу вы никогда не посчитаете правильно.

 Отправлено: 03.04.26 15:18. Заголовок: Спасибо, пойду рисов..

Спасибо, пойду рисовать схему на бумаге, прежде чем лезть в настройки системы!